Como criar um recibo personalizado

Aprenda, nesse passo a passo, como criar um recibo ou outro documento com a sua logomarca, inserindo campos do cadastro do cliente.

Nesse exemplo, iremos criar um recibo que pode ter o seu texto editado da forma que achar conveniente.

Iremos incluir os campos Nome do cliente e o CPF para serem preenchidos automaticamente quando for criar o seu recibo.

Acessamos Admin > Configurações > Modelos de Documentos

Clicamos em Novo

1. ​Digite um nome para o recibo
2. Descrição com mais detalhes

1. ​Clique duas vezes na área de cabeçalho
2. Clique em inserir > Inserir imagem do Arquivo

Você pode escolher entre inserir um arquivo da internet (link da imagem) ou do seu computador

1. ​No exemplo, iremos procurar no computador
2. Clique no botão Browse

Localize a imagem na sua pasta. Clique nessa imagem e no botão abrir para inserir no sistema.

Com a imagem carregada, clique em OK

Mesmo que a imagem fique com essa mensagem de erro, não se preocupe. Vai aparecer quando salvar.

A edição do documento é bem parecida com as funções do word. Veja o que foi aplicado na palavra Recibo.

1. ​Página principal
2. Fonte
3. Tamanho da letra
4. Centralização

Usando outras configurações no parágrafo (3)

1. Clicando em Campos
2. Da aba Proprietário
3. Posicionamos o mouse no local onde queremos inserir o nome do cliente e o CPF e clicamos nesses campos (Na página ficará a informação da variável / DOCVARIABLE)

Digite texto complementar do seu recibo da forma que for necessário. Aqui temos apenas um exemplo.

Com todas as etapas concluídas, é hora de salvar o documento

Se for acrescentar ou modificar alguma informação, pode editar o documento clicando no botão de edição

Vamos utilizar o recibo para um determinado cliente. Acessamos Cadastros > Clientes

1. Pesquise o cliente e pressione Enter
2. Clique na descrição do cliente
3. Clique no ícone DOC

1. Selecione o documento
2. clique em Abrir

1. Veja que os campos Nome do cliente e CPF foram preenchidos com os dados cadastrados do cliente
2. É possível alterar as informações no recibo (não será alterado o modelo criado)

Esse modelo pode ser utilizado para gerar recibos para os seus clientes, alterando os valores e informações. O modelo original não será alterado.