Como criar orçamentos no sistema TecnicaSoft
Antonio Ozael
Última atualização há 3 anos
Nova funcionalidade:
Como enviar o orçamento para o cliente por e-mail.
Obs:. Antes de iniciar o processo é importante que assista o vídeo a cima para compreender como criar o orçamento.
Agora vamos ao envio por e-mail!
Para o processo, o e-mail deve estar inserido no cadastro do cliente, como no exemplo abaixo.
Estando com o e-mail ok no cadastro, crie o orçamento. Após lançar para consultar no menu principal clique em Orçamentos.
Ao carregar, selecione o orçamento que deseja enviar por e-mail e clique em Enviar Email.
Após o envio aparecerá a seguinte mensagem de confirmação.
E será indicado também na coluna Status Email
Caso tente enviar o orçamento para um cliente sem e-mail no cadastro irá surgir a seguinte mensagem.
Nesta situação pela própria guia Orçamento, selecione o cliente e clique em Ficha Cliente para editar e inserir o email.
Processo finalizado, tendo mais dúvidas entre em contato pelo chat de atendimento.